걸프만 연안 수출 수요로 인한 용량 경색 심화

북아메리카

글로벌 트렌드

북미 드레이징 시장은 4분기에 접어들면서 기업들이 낮은 재고 수준을 유지함에 따라 잠재적인 용량 제약에 직면하고 있으며, 무역 정책이 변경될 경우 갑작스러운 재입고 급증의 여건이 조성될 수 있습니다. 오너 사업자가 시장에서 퇴출하거나 운영을 통합함에 따라 드레이징 용량은 계속 감소하고 있습니다. 일부 지역에서는 여전히 초과 용량이 남아 있어 요금 경쟁력이 유지되고 있으며, 내륙 철도 허브의 가용성 부족으로 예약 리드 타임에 변동성이 커지고 있습니다.

컨테이너 물동량 추세를 보면 재입고가 빠르게 가속화될 경우 항만 및 하역 인프라에 부담을 줄 수 있는 모멘텀이 형성되고 있음을 알 수 있습니다. 몬트리올의 낮은 수위로 인해 캐나다 항구는 지속적인 운영상의 어려움에 직면하게 될 것이며, 이에 따라 항공사들은 지속적으로 낮은 수위 서비스 요금을 지불해야 할 것입니다. 남미 터미널 실적은 주요 게이트웨이에서 인프라 업그레이드 프로젝트가 계속됨에 따라 4분기까지 일정하게 유지될 것입니다.

관세 변동성과 공급망 차질로 인해 수요 예측이 계속 어려워질 것이며, 재입고 수요가 빠르게 현실화될 경우 잠재적인 운임 반등으로 인해 병목 현상이 발생할 수 있습니다.

지역별 하이라이트

미국 중부

예측: BNSF 시카고 복합 운송 시설의 심각한 혼잡은 섀시 부족 및 불일치로 인해 체류 시간에 계속 영향을 미칠 것입니다.

시장 동인: BNSF 시카고 복합 운송 시설은 섀시 불일치 및 부족으로 인해 심각한 혼잡을 겪고 있습니다. 컨테이너가 도착했을 때 적합한 크기나 유형의 섀시를 구할 수 없는 경우가 많기 때문에 운전자는 컨테이너를 적재하고 이동하기 전에 호환되는 섀시 장비를 검색하고 긴 줄에서 기다리는 데 추가 시간을 소비해야 하는 경우가 많습니다. 이로 인해 북미에서 가장 바쁜 내륙 철도 허브 중 한 곳에서 컨테이너 체류 시간이 늘어나고 전반적인 생산성이 저하되고 있습니다. 과잉 상태를 완화하기 위해 CSX는 포트 힐 야드를 사용하여 베드포드 파크의 초과 컨테이너를 관리하고 있으며, 노퍽 서던은 시카고 운영을 지원하기 위해 애틀랜타의 인만 터미널 근처에 컨테이너 픽업 전용 부지를 다시 열었습니다. 이러한 오버플로 관리 조치는 시카고의 복합 운송 인프라에 대한 지속적인 압박을 나타냅니다.

미국 동부 해안

예측: 뉴저지가 독립 계약자 분류 변경을 제안함에 따라 드레이리지 운영은 잠재적인 규제 혼란에 직면해 있습니다. 이는 소유자-운영자 가용성에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 2025년 11월 이전에 제안된 규정이 확정되면 운전자 수용 능력 제약은 더욱 악화될 것으로 예상됩니다. 찰스턴은 계속되는 인프라 지연으로 인해 운송 거리가 길어지고 트럭 의존도가 높아질 것입니다.

시장 역학: 뉴저지 노동부는 캘리포니아의 AB5 법과 유사한 독립 계약자 분류에 대한 새로운 규칙을 제안했습니다. 이 제도가 시행되면 많은 오너 운영자가 직원으로 재분류될 수 있습니다. 이는 현재 80명 이상의 운전자(% )가 독립 계약자(IANA)로 활동하고 있는 복합운송 부문의 주요 관심사입니다.

제안된 'ABC 테스트'는 계약업체가 자신을 고용한 회사와 동일한 핵심 기능을 수행하지 못하도록 하여 운전자가 여러 고객을 위해 운송할 수 있는 능력을 제한합니다. 2022년 7만 8,000명에서 2031년 16만 명으로 두 배 가까이 증가할 것으로 예상되는 운전자 부족 상황에서 강제적인 재분류는 용량을 더욱 축소하고 운영 모델을 방해하며 화주의 운송 비용을 증가시킬 수 있습니다.

원래 2025년 7월에 개장할 예정이었던 찰스턴의 해군기지 복합운송시설이 2026년 초로 연기되었습니다. 부두 또는 부두 인근 철도 접근이 없는 유일한 주요 동부 해안 항구인 찰스턴은 다른 동부 해안 항구와 비교했을 때 경쟁에서 불리한 위치에 있습니다. 이로 인해 드레이징에 대한 의존도가 높아지고 운송 시간이 길어질 가능성이 높아집니다.

미국 걸프 연안(USGC)

미국 걸프만 연안 컨테이너 수입(TEU)

출처: 데카르트, 글로벌 배송 보고서: 2025년 8월

예측: 높은 수출 수요가 가용 우주를 계속 크게 앞지르면서 4분기까지 생산 능력은 심각한 제약을 받을 것입니다.

시장 역학: USGC 항구의 높은 수출 수요로 인해 북미 시장에서 가장 두드러진 용량 제약이 발생하고 있으며, 가용 우주가 배송 요구 사항을 충족하지 못하고 있습니다. 수출 작업에서 장비 부족이 더욱 만연해지면서 선박 적재와 내륙 운송 조정에 모두 영향을 미치고 있습니다. 수출 물량 증가와 제한된 인프라 용량의 조합으로 인해 항구를 넘어 지역 운송 네트워크로 확장되는 병목 현상이 발생하여 트럭 가용성에 영향을 미치고 걸프만 연안 시설을 오가는 화물 이동에 소요되는 운송 시간이 길어지고 있습니다.

캐나다

예측: 항만 혼잡 상황은 전반적으로 개선되고 있지만 계절적 및 환경적 요인으로 인해 운영상의 어려움이 계속되고 있습니다. 몬트리올의 낮은 수위는 상당한 강우량 없이도 선박 운영에 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

시장 역학: 유난히 건조한 여름 날씨로 인해 몬트리올 항구의 수위가 정상 수준보다 낮아져 항공사들이 낮은 수도 서비스 요금을 적용하고 있습니다.

노동절 연휴 주말에 따른 인력 감축으로 인해 일시적으로 운영이 둔화되었고, 산불 시즌이 시작되면서 운송 네트워크에 잠재적인 위험이 발생했습니다. 최근 중재 결정으로 캐나다 퍼시픽 캔자스시티(CPKC) 및 캐나다 국영 철도(CN)와의 노사 분쟁이 해결되어 2026~2027년까지 새로운 계약을 체결하고 항구와 내륙 간 화물 이동을 방해할 수 있는 철도 파업 위험을 제거할 수 있게 되었습니다.

지역별 성과:

• 브리티시컬럼비아주: 컨테이너 체류 시간은 터미널마다 크게 다르며, 밴쿠버가 가장 긴 지연을 경험하고 소규모 터미널이 더 나은 성능을 보였습니다. 긴급 철도 서비스는 표준 철도 용량에 제약이 있을 때 이용할 수 있습니다.
• 캐나다 동부: 토론토는 가장 빠른 컨테이너 처리 속도를 제공하며, 몬트리올과 세인트 존은 적당한 체류 시간을 유지합니다. 핼리팩스 터미널은 특히 대서양 허브 운항에서 이 지역에서 가장 긴 지연을 겪고 있습니다.

멕시코

예측: 만자니요는 4분기까지 적재 작업과 환적 서비스 모두에 영향을 미치는 혼잡을 계속 겪을 것으로 예상됩니다. 운영상의 문제로 인해 일정 불안정성이 지속될 것으로 예상됩니다.

시장 역학: 만자니요는 아시아, 북미, 남미 간 화물을 운송하는 중요한 환적 허브로서, 이 시설의 혼잡은 특히 통합 운송 서비스에 지장을 초래합니다. 항구의 혼잡으로 인해 직항 화물 운송과 남미로의 연결이 모두 영향을 받아 여러 무역로에서 연쇄적인 지연이 발생하고 있습니다. 선적 및 환적 작업은 멕시코의 주요 태평양 연안 관문을 통과하는 화물의 운송 시간을 연장하는 지속적인 병목 현상에 직면하게 됩니다.

주요사항

화주는 재입고 수요가 증가하고 운영자 통합으로 인해 드레이징 용량이 감소함에 따라 4분기에 잠재적인 용량 제약 및 요금 인상에 대비해야 합니다. 재고가 적은 기업은 갑작스러운 수요 급증을 유발할 수 있는 잠재적인 관세 완화를 기다리기보다는 점진적인 재입고 전략을 고려해야 합니다.

뉴저지의 독립 계약자 분류 변경안이 2025년 11월 이전에 확정될 경우 동부 연안 사업장은 운전자 부족을 악화시키고 운송 비용을 증가시킬 수 있는 잠재적 규제 혼란에 직면해 있습니다. 찰스턴 노선은 도크 내 철도 접근이 없는 드레이지에 대한 지속적인 의존으로 인해 운송 시간이 연장될 수 있으며, 시카고 노선은 섀시 가용성 문제로 인해 추가 체류 시간 계획이 필요할 것입니다. 걸프만 연안 수출업체는 선박 적재와 내륙 조정 모두에 영향을 미치는 장비 부족으로 인해 생산 능력이 심각하게 제한될 것으로 예상해야 합니다.

캐나다 화주는 밴쿠버 및 핼리팩스 터미널을 통해 더 긴 운송 시간을 계획하는 동시에 토론토의 효율적인 캐나다 동부 목적지 연결을 활용하고 몬트리올의 저렴한 수역 서비스 요금을 고려해야 합니다. 만사니요를 경유하는 멕시코 노선은 직항편과 남미 연결편 모두에 영향을 미치는 지속적인 혼잡으로 인해 추가 환승 시간 계획이 필요합니다.

유럽

글로벌 트렌드

유럽의 항만 및 드레이징 운영은 혼합된 조건에서 4분기에 접어들고 있습니다. 여름 휴가철이 끝나고 노동 여건이 개선되었음에도 주요 관문에서 혼잡 문제가 지속되고 있습니다. 북유럽 주요 항구의 터미널 운영은 여전히 제한적인 상황이지만, 인력 수준은 안정화되었습니다. 한편 철도, 바지선, 트럭 연결을 포함한 배후 운송 네트워크는 터미널을 넘어 중요한 운송 허브로의 접근에 영향을 미치는 병목 현상을 계속 경험하고 있습니다. 일부 항만은 점진적인 운영 개선을 보이고 있지만, 대형 시설의 경우 여전히 물동량이 증가하여 처리 능력에 압박을 주고 체선 시간이 길어지고 있습니다.

지역별 하이라이트

북유럽

예측: 함부르크와 로테르담의 터미널 혼잡은 4분기까지 지속될 것이며 최대 5일의 지연이 예상됩니다. 배후지 연결 병목 현상은 북유럽 주요 항구로의 철도, 바지선, 트럭 접근에 계속 영향을 미칠 것입니다.

시장 역학: 함부르크와 로테르담은 다른 유럽 항만에 비해 혼잡도가 악화되어 수출입 화물의 체류 시간이 길어지고 있습니다. 가장 큰 운영 병목 현상은 철도, 바지선, 트럭 서비스가 북유럽의 주요 항구로 연결되는 배후지 연결에서 발생합니다. 그러나 여름 휴가 종료는 인력 부족에 긍정적인 영향을 미쳐 터미널의 인력 수준을 개선하고 인력 가용성 감소로 혼잡 문제가 가중되는 여름 성수기에 비해 보다 안정적인 운영을 지원했습니다.

남아메리카

글로벌 트렌드

남미의 주요 관문들이 필요한 현대화 프로젝트를 진행함에 따라 4분기까지 남미 항만 및 드레이징 운영은 광범위한 인프라 관련 문제에 직면하게 됩니다. 인프라 업그레이드로 인해 일시적인 운영 제약이 발생하여 화물 처리 시간 및 처리 능력에 영향을 미치는 등 터미널 성능은 전 지역에 걸쳐 일관성을 유지합니다. 이러한 개선 프로젝트는 장기적인 용량 확장에 필수적이지만 공사 기간 동안 선박 운항과 내륙 운송 네트워크 모두에 영향을 미치는 병목 현상이 발생하고 있습니다. 날씨 관련 장애가 태평양 연안 운영에 계속 영향을 미치고 있으며, 이미 제약이 많은 터미널 시설에 운영 복잡성을 더하고 있습니다.

지역별 하이라이트

남미 서안(SAWC)

예측: 터미널 성능은 4분기까지 주요 SAWC 게이트웨이에서 일관성을 유지할 것입니다.

시장 역학: 인프라 프로젝트로 인해 주요 터미널에서 운영상의 제약이 발생하고 있습니다.

지역별 성과:

• 페루 칼라오: 4분기까지 화물 처리 시간 연장 및 병목 현상으로 인해 지연이 계속될 예정입니다.
• 콜롬비아 부에나벤투라: 인프라를 업그레이드하는 동안 화물 처리 및 전반적인 처리량 성능 지연과 같은 지속적인 효율성 문제에 직면하게 됩니다.

주요사항

남미 기업들은 인프라 업그레이드 기간 동안 부에나벤투라를 사용할 때 Callao의 추가 처리 시간을 고려하고 다른 게이트웨이를 통한 대체 경로를 고려해야 합니다.

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