황금 연휴가 아시아의 글로벌 항공 화물 스케줄에 미치는 영향

아시아

글로벌 트렌드

아시아 항공화물 시장은 4분기에 접어들면서 회복 및 안정화 조짐을 보이고 있습니다. 주요 출발지에서 수요가 점진적으로 증가하고 있으며, 이는 전주 대비 완만한 요금 성장에 기여하고 있습니다. 10월 초 중국의 황금 연휴로 인해 일시적으로 수요가 감소할 수 있으며, 이로 인해 일정이 조정되거나 우주 이용이 제한될 수 있다는 점에 유의하세요.

동시에 동남아시아로의 지속적인 제조업 다각화와 대만에서 미국으로의 인공지능 관련 화물 흐름이 활발해지면서 가용 용량이 이들 시장으로 이동할 수 있습니다. 동남아시아는 이미 싱가포르, 태국, 베트남을 중심으로 예약 활동과 수요가 증가하고 있으며, 이는 여러 출발지에서 화주들의 우주 여건이 어려워지고 있음을 시사합니다.

10월 중순 이후부터는 전 세계적으로 전통적인 성수기 수요가 회복될 것으로 예상됩니다. 미국행 배송은 무역 및 관세와 소비 심리에 미치는 영향으로 인해 완만한 성장세를 보일 수 있는 반면, 유럽 시장은 강세를 유지할 것으로 예상됩니다.

지역별 하이라이트

아시아에서 북미로

예측: 10월 초 황금연휴 기간에는 일시적으로 수요가 감소하여 항공사들이 스케줄을 합리화할 것입니다. 10월 중순부터는 전통적인 성수기 패턴으로 회복될 것으로 예상되지만, 성장세는 여전히 미약할 수 있습니다. 요금은 10월 하반기 이후부터 완만하게 인상될 것으로 예상됩니다.

시장 역학: 무역 및 관세가 미국 소비 심리에 영향을 미치고 있어 다른 지역에 비해 미국행 항공화물 성장이 제한될 것으로 예상됩니다. 중국의 황금 연휴 기간 동안 항공사들은 일시적인 수요 감소를 관리하기 위해 항공편을 재배치하거나 취소하는 등 스케줄을 조정하는 경우가 많습니다. 한편, 대만은 미국행 인공지능 화물 운송에 대한 수요가 계속해서 강세를 보이고 있습니다. 동시에 동남아시아 국가로의 지속적인 제조업 이전으로 인해 항공사들은 기존 중국과 인도 노선에서 다른 곳으로 공급력을 재배치할 수 있습니다. 이러한 변화는 배송업체가 변화하는 수요 패턴에 맞춰 미리 계획을 세우고 유연성을 유지하는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.

아시아에서 유럽

예측: 중국에서 유럽으로 향하는 항공 시장은 8월 중순 이후 회복되어 현재 안정세를 보이고 있습니다. 10월 초까지 운임은 계속 상승할 것으로 예상되며, 골든 위크 셧다운 전에 화물을 서둘러 이동하려는 배송업체가 많기 때문입니다. 전통적인 성수기에는 미국 수요보다 유럽 수요가 더 강할 것으로 예상됩니다.

시장 역학: 시장 회복세는 10월 초 중국 황금연휴를 앞두고 계절적 수요 증가와 화물 유형 전반의 지속적인 성장세가 복합적으로 반영된 결과입니다. Apple의 새로운 기기를 비롯한 유명 제품 출시로 인해 중국, 베트남, 인도와 같은 주요 출발지에서 상당한 전세기 활동이 발생하고 있으며 수용 능력이 타이트하게 유지되고 있습니다. 홍콩에서 유럽으로 향하는 시장은 특히 강세를 보이고 있으며, 우주 제약으로 인해 화주들이 가용 용량 확보를 위해 경쟁하면서 운임이 상승하고 있습니다.

주요사항

아시아 화주들은 중국의 황금 연휴를 앞두고 시장이 모멘텀을 형성함에 따라 10월 초까지 지속적인 운임 인상을 예상해야 합니다. 우주는 계속 사용할 수 있지만, 용량을 확보하기 위해 더 많은 양을 사용하려면 사전 예약이 필요합니다. 기업은 계절적 수요 패턴과 주목할 만한 제품 출시가 전세기 활동을 촉진한다는 점을 고려하여 조기에 우주를 확보해야 합니다. 싱가포르, 태국, 베트남의 동남아시아 화주는 예약 요청이 증가함에 따라 수요 증가와 용량 부족에 대비해야 합니다.

유럽

글로벌 트렌드

대서양 횡단 항공화물 시장은 완만한 수요 성장과 지속적인 용량 압박으로 2025년 마지막 분기에 접어듭니다. 여객기 공급 능력은 대부분 회복되었지만 항공기 인도 지연과 항공기 퇴역으로 인해 화물기 공급은 여전히 타이트합니다.

미국의 관세 부과 가능성으로 인한 무역 정책 변화와 소비 심리 약화로 인해 통상적인 연말 성수기 역학 관계에 불확실성이 더해져 유럽 수출업체의 계획 수립에 어려움이 가중되고 있습니다. 유럽에서 북미로 향하는 동쪽 시장은 서쪽으로 향하는 흐름에 비해 전형적인 성수기 급증이 없기 때문에 유럽 수출업체는 전통적으로 가장 바쁜 운송 기간 동안 계절적 역동성이 약해집니다.

지역별 하이라이트

유럽에서 북미로

예측: 대서양 횡단 서행 노선의 항공 운임은 10월까지 안정적으로 유지되다가 11월과 12월에 최대 수요가 증가함에 따라 인상될 것입니다. 겨울철 여객 스케줄 감소로 인해 가용 화물 수용 능력이 제한되는 경우 이 범위를 초과하는 단기적인 급증이 발생할 수 있습니다.

시장 역학: 이 서행 차선은 명절 소매 재입고, 전자상거래 흐름, 의약품, 자동차 부품, 패션 상품 등의 고가 배송으로 인해 혜택을 받습니다. 이러한 화물 유형은 휴가철 재고 주기가 심해지면서 성수기 동안 꾸준한 수요를 창출합니다. 미국 휴가 시즌이 약해지면 수요 증가가 제한될 수 있으며, 화물기 공급에 차질이 생기거나 겨울철 여객 스케줄이 줄어들면 용량 제약과 요금 변동성이 발생할 수 있습니다.

주요사항

성수기에는 유럽에서 북미로 향하는 서향 수요가 증가하므로 유럽 화주는 11월 중순부터 12월 중순까지 우주를 조기에 확보해야 합니다. 반면, 북미에서 유럽으로 향하는 동쪽 방향의 흐름은 보다 안정적인 가격을 보일 것으로 예상됩니다. 기업은 이러한 다양한 계절적 패턴에 대비해야 합니다: 유럽에서 북미로 배송되는 물량은 일반적으로 연말연시에 급증하는 반면, 북미에서 유럽으로 배송되는 물량은 상대적으로 완만하게 유지됩니다. 또한 겨울철에는 여객 스케줄이 줄어들면 양방향으로 이용 가능한 용량이 부족할 수 있으므로 시간에 민감한 배송의 경우 조기 예약이 특히 중요합니다.

북아메리카

글로벌 트렌드

전통적인 성수기가 다가오면서 북미 항공화물 시장은 4분기에 접어들면서 여러 가지 신호가 엇갈리고 있습니다. 미국 소비자 심리가 예년보다 약해지면서 연말 항공화물 수요와 여러 지역으로의 수출 물량에 대한 불확실성이 커지고 있습니다. 새로운 미국 관세의 도입 가능성으로 인해 수입량 감소로 인해 일반적으로 아웃바운드 배송에 사용할 수 있는 용량이 제한될 수 있기 때문에 북미 기업의 수출 계획이 복잡해지고 있습니다.

북미 여객기의 벨리 화물 수용 능력은 대부분 정상화되었지만, 전용 화물기 공급은 배송 지연과 기단 퇴역으로 인해 여전히 제한되어 주요 국제 노선에 영향을 미치고 있습니다. 대서양 횡단 시장은 여행 수요 감소를 반영하여 겨울철 스케줄로 전환하고 있으며, 항공편 운항 횟수 감소로 인해 전체 수용 인원이 더욱 부족해졌습니다.

지역별 하이라이트

북미에서 유럽으로

예측: 대서양 횡단 동쪽(TAEB) 항로의 항공 화물량은 4분기까지 전년 동기 대비 보합세를 보일 것입니다. 항공 운임은 약간의 하락 압력으로 안정세를 유지할 것으로 예상되지만, 시간에 민감한 스팟 화물의 경우 때때로 급등할 수 있습니다.

시장 역학: 이 동행 차선은 주로 산업 부품, 항공우주 및 자동차 부품, 전자상거래 반품 화물 등 소비자 중심의 서행 배송과는 다른 계절적 패턴을 따르는 화물을 주로 취급합니다. 이 경로의 용량과 요금에 영향을 미칠 수 있는 두 가지 주요 요인이 있습니다. 첫째, 겨울철 여객 항공편 감소로 인해 이용 가능한 화물 우주가 제한되어 요금이 상승 압력을 받을 수 있습니다. 동시에 산업 수요가 약해지면 가용 용량에 대한 화물 경쟁이 줄어들어 운임이 안정적으로 유지되거나 심지어 하락할 수도 있습니다.

북미에서 남미로

예측: 남미 지역으로의 배송은 여름철에 비해 지연 시간이 짧아지고 있습니다. 주요 여행지의 수요가 완만한 회복세를 보인 후 안정세를 보이고 있습니다. 4분기는 과거 추세를 볼 때 계절적 요인에 따라 실적이 개선될 것으로 예상됩니다.

시장 역학: 마이애미는 남미로 향하는 항공화물 운송의 주요 관문으로, 계절적 수요 변동에 특히 민감한 허브입니다. 4분기에는 특히 콜롬비아, 칠레, 페루, 브라질에서 연말연시를 대비한 전자상거래 배송이 증가함에 따라 물량이 증가할 것으로 예상됩니다. 최근 실적은 작년에 비해 보합세를 보이고 있지만, 과거 계절적 추세로 볼 때 연말까지 수요가 강세를 보일 것으로 예상됩니다.

주요사항

북미 화주들은 성수기 수요가 증가하고 용량 제약이 심화되는 11월 중순부터 12월 중순까지 항공 화물 용량을 조기에 확보해야 합니다. 시장 상황은 차선마다 다르므로 미리 계획을 세우는 것이 중요합니다. 미국 연말 쇼핑 시즌이 완만해지면 운임이 안정적으로 유지될 수 있지만, 화물 운송 능력에 차질이 생기면 특히 시간에 민감한 배송의 경우 단기적으로 변동성이 커질 수 있습니다.

대서양 횡단 노선은 항공사들이 동계 스케줄을 축소하고 가용 화물 우주를 점차 줄이면서 추가적인 도전에 직면해 있습니다. 배송업체는 성수기에 배송이 지연되거나 옵션이 제한되지 않도록 긴급하거나 고가 배송의 경우 조기 예약을 우선시해야 합니다.

남미 노선은 휴가철 수요가 증가함에 따라 상황이 급변하는 등 매우 역동적인 모습을 유지하고 있습니다. 모든 목적지에 대한 사전 계획과 조기 예약을 통해 배송업체는 이 중요한 기간 동안 프리미엄 가격을 피하고 필요한 우주를 확보하며 안정성을 유지할 수 있습니다.

남아메리카

글로벌 트렌드

남미 항공화물 시장은 4분기에 접어들면서 주요 목적지에서 안정세를 보이고 있습니다. 8월 북미~중남미 물동량은 전년 동월 대비 보합세를 유지했으며, 지난 3개월 동안 2%(% ) 소폭 감소했습니다. 과거 추세로 볼 때, 4분기에는 계절적 요인에 따라 시장이 개선될 것으로 예상됩니다. 기업들이 연말연시를 준비하면서 특히 브라질, 콜롬비아, 칠레, 페루로 향하는 전자상거래 배송이 증가할 것으로 보입니다.

그러나 부에노스아이레스 화물 취급 시설의 새로운 시스템 구현으로 인해 처리 지연이 발생하여 인바운드 화물의 운송 시간에 영향을 미치고 있습니다.

주요사항

남미 배송업체는 특히 콜롬비아, 칠레, 페루, 브라질로 향하는 전자상거래 화물의 경우 4분기의 계절적 물동량 증가에 대비해야 합니다. 아르헨티나로 배송하는 기업은 새로운 시스템 출시로 인한 처리 지연으로 부에노스아이레스 EZE 공항의 처리 시간이 추가로 소요될 수 있음을 고려해야 합니다. 조기 예약과 유연한 시기는 지역 전체에 걸쳐 휴가 수요가 증가함에 따라 용량 압박을 관리하는 데 도움이 됩니다.

남아시아, 중동, 아프리카(SAMA)

글로벌 트렌드

부문별 수출 가치

출처: 인도 상무부 & 산업; 무역 & 운송 데이터

4분기에 접어들면서 SAMA 항공화물 시장은 혼조세를 보이고 있습니다. 인도는 최근 부과된 50개의% 미국의 무역 및 관세로 인해 8월 말부터 미국행 화물 물동량이 12~14%(% ) 감소하는 등 압박을 받고 있습니다. 동시에 이 지역은 현재까지 3.2%(% )의 글로벌 항공화물 수요 성장으로 혜택을 누리고 있습니다. 항공사는 현재 미국 수요 약세로 인해 약 20~25%(% )의 초과 용량으로 운항하고 있지만, 다가오는 겨울 일정은 연료비 상승과 탑재량 제한이 적용됨에 따라 공급이 타이트해질 것으로 예상됩니다.

지역별 하이라이트

인도에서 북미로

예측: 미국행 항공화물 물동량은 미국 관세 시행 이후 감소세를 이어가 하락세를 유지할 것으로 예상됩니다. 인도가 미국 시장 의존도를 낮추기 위해 아프리카, 남미, 동남아시아로 수출 대상국을 다변화하면서 대체 시장이 성장 잠재력을 보이고 있습니다.

시장 역학: 인도 제품에 대한 미국의 50% 관세는 기성복, 자동차 부품, 보석 및 보석류에 심각한 영향을 미치고 있습니다. 델리, 벵갈루루와 같은 주요 공항은 화물기 운항을 확대하고 AI, IoT, 블록체인 기술을 도입하는 등 글로벌 허브로 계속 진화하고 있습니다.

주요사항

수출업체는 현재의 과잉 생산 능력 조건과 경쟁력 있는 요율을 활용하면서 미국 시장으로부터 다각화를 고려해야 합니다. 전자 및 재생 에너지 장비 부문은 관세의 영향을 거의 받지 않으며 안정적인 항공화물 운송 기회를 제공합니다. 화주는 운영 제약으로 인한 동계 스케줄 용량 감소에 대비하는 동시에 글로벌 무역 패턴 변화의 혜택을 받는 유럽-아시아 및 아시아 역내 항로의 강력한 수요 증가를 활용해야 합니다.

오세아니아

글로벌 트렌드

오세아니아 항공화물 시장은 4분기에 접어들면서 혼조세를 보이고 있습니다. 전반적인 화물 수요는 2024년에 비해 약화되었지만 계절별 물동량, 특히 아시아행 화물의 경우 평년 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 동시에 지속적인 화물선 서비스 중단과 해상 운송 시간 지연으로 인해 화물이 해상에서 항공으로 이동하면서 가용 용량에 대한 압박이 가중되고 있습니다.

갈색날개매미충(BMSB) 시즌 제한으로 인해 화주들이 배송 기한을 맞추기 위한 대안을 찾으면서 항공화물에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 수요 증가로 화물 전용 항공편 요금이 일반적인 수준 이상으로 유지되고 있습니다. 또한, 4분기에 석류 시즌이 시작되면 여객기가 더 많은 공간을 차지하게 되어 다른 수출 상품의 가용 화물 용량이 더욱 줄어들게 됩니다.

지역별 하이라이트

오세아니아에서 아시아로

예측: 소매, 신선식품, 전자제품 등 계절성 화물의 경우 물동량이 평년보다 약간 증가할 것으로 예상됩니다. 용량 제약과 해상 운송으로의 전환으로 인해 가격 압박은 계속될 것입니다.

시장 역학: 지속적인 화물 운송 서비스 중단과 해상 운송 시간 지연으로 인해 화주들은 배송 기한을 맞추기 위해 화물을 해상 운송에서 항공 운송으로 전환하고 있습니다. 동시에 BMSB 시즌에는 화물을 훈증 처리해야 하므로 해상 운송에 시간과 복잡성이 추가되고 항공 서비스에 대한 의존도가 더욱 높아집니다. 해상 지연과 화물 전환으로 인한 항공화물 수요 증가 등 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 화물 전용 항공편의 운임이 일반적인 수준 이상으로 유지되는 등 공급이 더욱 타이트해지고 있습니다.

주요사항

화주는 화물 운송 서비스 중단과 해상에서 항공으로 이동하는 화물로 인해 지속적인 용량 압박과 요금 상승을 예상해야 합니다. 소매업, 신선식품, 전자제품 등 아시아로 향하는 계절성 배송을 취급하는 기업은 일찍 예약을 확보해야 합니다. 석류 시즌이 시작되면 여객기의 공급석이 크게 늘어나기 때문에 4분기 내내 비농산물 수출을 위한 조기 계획이 필수적입니다.

목차