정책 및 무역 변화로 인한 국경 간 화물 운송의 변화

미국-멕시코

미국과 멕시코 간 국경 간 화물은 수출 호조로 연말에 접어들었지만 자동차 약세와 정책 리스크로 인해 제약을 받았습니다.

11월 멕시코의 전체 수출은 7.9%(% ) 증가했으며, 이는 가장 최근의 데이터입니다. 이는 6개월 연속 수출 증가를 기록한 것으로, 주로 전자제품과 같은 제조품에 의해 주도되었습니다. 반면 멕시코의 자동차 생산은 11월에 8.4%% 감소했고, 자동차 수출은 3.4%% 감소했습니다. 불확실성, 생산 중단, 운영 중단이 장기화되면서 자동차 부문의 회복이 제한되었고 2026년 초까지 물량에 부담이 될 것으로 예상됩니다.

항공사와 화주에게 이러한 차이는 수요의 불균등과 예측 가능성 저하로 이어졌습니다. 비자동차 수출의 강세는 국경 간 흐름을 유지하는 데 도움이 되었지만, 자동차 물동량 약세는 트럭 가동률과 요금의 불안정으로 이어졌습니다. 연말에는 계절적 공장 가동 중단과 고속도로 봉쇄로 인해 상황이 더욱 악화되었습니다.

항공사들은 2025년 비즈니스에서 거의 제로에 가까운 화물 성장률을 기록했다고 보고했습니다. 위기라고 보기는 어렵지만, 올해는 항공사 폐쇄가 이어질 수 있다는 경고 신호로 널리 받아들여지고 있습니다. 2026년부터는 요금이 안정될 것으로 예상됩니다.

경제학자들은 2026년 멕시코의 GDP 성장률을 1.6%(% )로 예상하고 있어 2025년 제로에 가까운 GDP 성장률에서 완만한 회복세를 보일 것으로 전망하고 있습니다. 이는 수출과 니어쇼어링에 의해 뒷받침되었지만, 무역 정책의 명확성과 투자 신뢰는 화물 모멘텀 회복에 여전히 중요할 것입니다.

멕시코 정부, 중국에 대한 관세 승인

앞으로 아시아, 특히 중국산 수입품에 대한 멕시코의 관세 부과로 불확실성이 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 새롭고 높은 관세는 2026년 1월 1일부터 발효되었습니다. 멕시코 수입의 약 44%(% )가 관세의 영향을 받는 아시아 국가로부터 수입되며, 이는 멕시코가 미국과 캐나다로부터 수입하는 38%(% )보다 많은 수치입니다. 관세는 자동차 부품, 철강, 알루미늄, 플라스틱은 물론 가구, 신발, 가전제품과 같은 상품에 대해 5% ~ 50% 범위입니다.

519억 달러의 무역에 영향을 미치는 이 관세는 시간이 지남에 따라 소싱 전략을 재편할 수 있습니다. 멕시코로의 수입 중 77%(% )가 수출용 완제품에 들어가는 중간 투입물이라는 점을 고려하면 단기적으로는 제조업체에 위험을 초래할 수 있습니다. 현지에서 구할 수 없거나 현지에서 충분한 수량을 구할 수 없는 제조 투입물의 경우, 비용이 상승하고 수년간 공급망에 차질이 발생할 수 있습니다.

미국-캐나다

여전히 기술적 문제로 골머리를 앓고 있는 CARM 세관 포털

출시 후 1년이 넘은 캐나다의 새로운 CARM 세관 포털은 화주와 항공사에게 상당한 운영상의 문제를 야기하고 있습니다. 지속적인 시스템 중단과 기술적 문제로 인해 배송 적체, 관리 업무량 증가, 국경 간 화물의 운송 시간 연장이 발생하고 있습니다. 해외 수입업체들은 포털 등록을 완료하는 데 최대 2개월이 지연되고 있어 무역 흐름이 더욱 복잡해지고 있는 것으로 알려졌습니다.

이러한 어려움에도 불구하고 캐나다는 9월에 1억 5,300만 달러의 상품 무역 흑자를 기록했습니다(미국 인구조사국의 발표 지연으로 인해 캐나다 정부에서 제공하는 가장 최근 데이터). 1월 이후 처음으로 무역 흑자를 기록한 이번 실적은 수출이 6%(% ) 이상 증가하고 수입이 4.1%(% ) 감소한 데 힘입은 결과입니다.

2026년 초에는 수출 활동이 다소 약화되다가 연말에 지속적인 회복세를 보일 수 있습니다. 그러나 전체 물동량은 미국의 견고한 수요와 원자재 시장과 연계된 출하량으로 인해 계속 유지될 것으로 예상됩니다.

트럭 적재 시장

미국 트럭화물 시장과 마찬가지로 캐나다 시장도 날씨와 계절적 요인으로 인해 한 해를 마감하는 데 어려움을 겪었습니다. 그러나 거시적 추세는 11월과 12월 초까지 금리에 부정적인 압력을 가했습니다. 특히 국경 간 배송의 경우, 소매 재입고 둔화와 제조 활동의 침체로 인해 물동량은 소강 상태를 유지한 반면, 가용 용량은 여유가 있어 전통적인 성수기 급증 대신 안정적이고 변동성이 낮은 환경이 조성되었습니다.

1분기 물동량은 지속적인 국경 간 수요와 원자재 중심의 배송에 힘입어 비교적 안정적일 것으로 예상되지만, 겨울철 계절적 영향으로 국지적인 혼란이 발생할 가능성이 높습니다.

날씨의 영향

추운 기온, 눈보라, 결빙으로 인한 도로 폐쇄는 특히 캐나다 중부와 동부 지역에서 트럭 운행 속도를 늦추고 운송 시간을 연장할 수 있습니다. 철도 항공사는 열차 운행 시간 단축 및 일정 조정 등 겨울철 운영 계획을 시행하고 있으며, 일부 노선에서 환승 시간이 12~24시간 추가될 수 있습니다. 이러한 계절적 문제는 일반적인 문제이지만, 서비스 안정성을 유지하고 비용 변동을 완화하기 위해 사전 계획, 유연한 라우팅, 조기 예약의 중요성을 강조합니다.

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