Mat: Bienvenidos a la edición de agosto del video de Robinson Edge. Mi nombre es Mat Leo y, como siempre, me acompaña Ryan Hammett para hablar sobre los últimos desarrollos en el mercado de fletes. Hoy cubriremos el pronóstico recientemente publicado del costo por milla de carga de camión para 2026 y cómo ha estado evolucionando el rendimiento del transporte marítimo.

Pero primero, hablemos de cómo la política comercial de los EE.UU. ha remodelado las relaciones de importación. 

Ryan: En los últimos años, la dinámica del comercio mundial ha experimentado una profunda transformación, ya que Estados Unidos ha remodelado activamente su estrategia de importación. Aunque esto ha sido más evidente aquí en 2025, ha estado ocurriendo desde 2017, cuando algunas empresas comenzaron a desarrollar estrategias de China, entre otras, en respuesta a las rondas de investigaciones arancelarias y comerciales que se anunciaron en ese momento.

Impulsado por el cambio de prioridades geopolíticas y la evolución de las políticas económicas, este realineamiento ahora está redefiniendo cómo y dónde las compañías estadounidenses obtienen sus productos, y refleja un cambio deliberado en la política comercial y la estrategia económica más amplia. Uno de los acontecimientos más notables fue la fuerte disminución de las importaciones procedentes de China. En 2017, China representó aproximadamente el 22% del total de las importaciones estadounidenses. Sin embargo, durante la primera mitad de 2025, esa cifra se redujo significativamente a solo el 9% de las importaciones estadounidenses.

Y este declive no ha ocurrido de manera aislada. Al mismo tiempo, otros socios comerciales han ganado terreno. México, en particular, ha surgido como la mayor fuente de importaciones de EE.UU. por participación, lo cual ahora representa el 15% del total. La Unión Europea también ha visto un crecimiento constante en su participación en las importaciones de EE.UU., lo que indica una diversificación más amplia de las estrategias de abastecimiento entre las empresas estadounidenses.

Mat: Y esta transformación no es meramente el resultado de la dinámica del mercado. Es el resultado de decisiones políticas intencionales para reducir la dependencia de China. La razón detrás de este cambio incluye preocupaciones sobre la seguridad nacional, la necesidad de cadenas de suministro más resilientes y problemas de larga data relacionados con las prácticas comerciales desleales. Como resultado, hemos visto un aumento en las importaciones de países como Vietnam, Taiwán y México, ya que estas naciones se han beneficiado de las empresas que buscan activamente alternativas a la fabricación china.

Ryan: De cara al futuro, este realineamiento continuará. Las tensiones geopolíticas siguen siendo altas y las discusiones sobre aranceles y barreras comerciales están en curso. Pero se espera que Estados Unidos profundice sus lazos económicos con aliados y socios regionales, reforzando una red de cadena de suministro más distribuida y segura, al tiempo que fomenta el crecimiento de la fabricación en Estados Unidos.

Para las empresas, ya sean minoristas, fabricantes o proveedores de logística, este panorama en evolución exige una adaptación estratégica. La mentalidad ha pasado de considerar que los aranceles podrían ser temporales a comprender ahora que probablemente sean permanentes. Muchas empresas ya están alineando sus operaciones con la expectativa de que los aranceles elevados y el escrutinio regulador persistan. 

Si bien cada cadena de suministro es única, la tendencia general es clara. La diversificación fuera de China ya no es solo un plan de contingencia. Se está convirtiendo en un componente central de la estrategia a largo plazo. Y creo que también es importante señalar que la administración está dejando esto claro en las tasas arancelarias anunciadas en los nuevos acuerdos comerciales.

Los aranceles más altos están enfocados en China, mientras que los siguientes más altos están dirigidos a aquellos países altamente integrados o alineados con China. Y a medida que se acerca a los EE.UU., tanto relacional como geográficamente, verá tasas arancelarias más bajas, llegando hasta el 0% para los productos que califican bajo el T-MEC. Por lo tanto, será importante tener en cuenta esta jerarquía de abastecimiento al tomar decisiones.

Ryan: Y a medida que el comercio global continúa evolucionando, un área que ha demostrado una mejora notable es la confiabilidad del transporte marítimo. Ahora, observemos más detenidamente qué está impulsando este cambio y qué implica para los transportistas al entrar en la segunda mitad de 2025. Las transportadoras marítimas han logrado avances significativos en la consistencia de los horarios. Y según los últimos datos de junio, la confiabilidad del cronograma global ha superado el 67%, lo cual es, de hecho, el nivel más alto que hemos visto desde 2023.

Aún más alentador es que el retraso promedio de los buques tardíos siguió disminuyendo y ahora es de 4,5 días, lo que marca el mejor desempeño en casi dos años. Y más allá de los promedios globales generales, a nivel regional, el impulso es bastante claro. Los servicios de la costa oeste de Asia a América del Norte alcanzaron un 78% de confiabilidad, mientras que a la costa este aumentaron más del 71%.

Incluso algunas de las rutas tradicionalmente volátiles, como Asia al Mediterráneo, también están mostrando signos de estabilidad. Y no es solo en el exterior de Asia de donde estamos viendo los beneficios. El desempeño de América del Sur a América del Norte aumentó en 14 puntos a más del 81%, lo que lidera todas las ganancias mes a mes.

Ryan: Mat, creo que es importante tener en cuenta que para los transportistas, lo que usted acaba de decir no es solo un punto de datos retrospectivo. Es una señal prospectiva. Con cinco meses consecutivos de mejoras en la confiabilidad y ventanas de demora cada vez más cortas, la planificación de la temporada alta puede finalmente pasar de la gestión reactiva de las crisis a la ejecución estratégica proactiva.

Aunque las transportadoras aún están ajustando los horarios y persiste cierta volatilidad específica de las rutas, la tendencia más amplia sugiere que la previsibilidad del servicio se está convirtiendo en una ventaja competitiva en lugar de un desafío persistente. Pero, ¿qué está impulsando esta mejora?

Un factor importante es la diversificación continua de las cadenas de suministro que se alejan de China. En junio, los volúmenes de contenedores procedentes de China disminuyeron un 27% en comparación con el año anterior. Y a pesar de un aumento del 33% en el Sudeste Asiático, esto resultó en una disminución neta en los volúmenes totales de Asia, lo que provocó desequilibrios en la demanda de capacidad. 

Estera: Y estos desequilibrios también se reflejan en las tendencias de precios. Las tarifas al contado transpacíficas siguieron cayendo, particularmente en los EE. UU. hacia el corredor de la costa oeste, pero también hacia la costa este, y ese diferencial de tarifas inicial entre los dos corredores disminuyó en gran medida. transportadora anunció aumentos de tarifas a partir del 1 de agosto. Sin embargo, esos aumentos propuestos finalmente no se implementaron.

Esto se debe a una demanda menor que la capacidad que las transportadoras habían posicionado debido al adelanto de inventarios antes de la fecha del 7 de agosto de cambios recíprocos en las tarifas de EE.UU.

Ryan: Exacto. Así que, si bien la confiabilidad está mejorando, esto ocurre en un entorno complejo. Los volúmenes más bajos, las estrategias de abastecimiento cambiantes y los precios volátiles están contribuyendo al panorama actual. Para los transportistas, el mensaje es claro. La segunda mitad de 2025 ofrece una ventana de oportunidad para planear con mayor confianza, pero es esencial que usted siga siendo ágil.

Ahora, mientras miramos hacia lo que queda de 2025 y entrando en el 2026, cambiemos de enfoque y centrémonos en el mercado spot estadounidense de carga completa. Mat, creo que la mejor manera de describirlo es más de lo mismo.

Se espera que las tarifas al contado de carga completa permanezcan relativamente estables, con aumentos modestos proyectados. Estos pronósticos están moldeados por una mezcla de indicadores económicos, dinámicas del lado de la oferta y tendencias de costos operativos. Así que tomémonos un momento para desglosar qué está impulsando esta perspectiva y qué deben tener en cuenta los transportistas al planificar el próximo año.

Mat: Sí, absolutamente. Y comenzando con el pronóstico para 2025, C.H. Robinson ha ajustado a la baja sus expectativas para las tarifas spot de carga de camión completo. Inicialmente, teníamos proyectado un aumento interanual del 4%, pero ahora se ha ajustado a solo un 2%. Esta revisión es principalmente un reflejo de que los costos han sido más bajos de lo anticipado desde el Día de los Caídos.

Ahora, de cara a 2026, la previsión prevé un modesto aumento de las tarifas al contado, y se prevé que el transporte de mercancías refrigerado y de autoservicio aumente aproximadamente un 2% interanual. Ahora, esta proyección está impulsada en gran medida por factores del lado de la oferta, como mencionó, dentro de la industria del transporte por carretera, porque en este momento, hay poca evidencia que sugiera que los volúmenes de carga crecerán significativamente el próximo año.

Ryan: El contexto económico más amplio realmente ayuda a explicar esta perspectiva moderada. El PIB real de EE. UU. fue volátil a lo largo de 2025, en gran parte debido a las fluctuaciones en las importaciones y exportaciones y su impacto en los niveles de inventario. Si eliminamos estas variables, vemos que el crecimiento de la demanda interna se ralentizó considerablemente, hasta aproximadamente el 1,5% en el 1T y el 1,1% en el 2T, frente a lo que vimos a finales de 2024 con un crecimiento del 3%.

Esta desaceleración está principalmente relacionada con el menor gasto de los consumidores, que sigue siendo el mayor impulsor tanto de la economía de EE.UU. como de los volúmenes de carga. Dado que los bienes importados están volviéndose más caros y la inmigración está desacelerándose, hay pocas razones para esperar un repunte significativo en el crecimiento económico a corto plazo.

Mat: Y del otro lado de la moneda, el lado de la oferta, estamos observando una racionalización continua de la capacidad de transporte por carretera. Los pedidos de tractores de Clase 8 siguen siendo bajos, y esas transportadoras más pequeñas están saliendo constantemente del mercado. Esta tendencia ha sido especialmente notable durante eventos estacionales estresantes como la Semana de Inspección en Carretera (Roadcheck Week), donde el endurecimiento del mercado spot ha llevado a una mayor volatilidad de costos que en años anteriores.

Esperamos que este patrón persista a medida que la oferta reducida de transportadoras continúe amplificando esas fluctuaciones de tarifas durante los períodos de interrupción. Y a medida que el costo de operar un camión siga aumentando, ejercerá aún más presión sobre las tarifas a medida que esto continúe acumulándose.

Ryan: Exacto. Mat, me gustaría hacer un comentario rápido más. Hemos estado recibiendo preguntas sobre el impacto de las normas y los requisitos de visa específicos para los conductores comerciales y su influencia en el mercado. Quiero que quede claro que estas decisiones y acciones de cumplimiento se centran en la seguridad, ya sea para garantizar que los conductores puedan comprender las señales y las alertas o para tener las calificaciones necesarias para operar con seguridad maquinaria pesada en nuestras vías públicas.

Sin embargo, las acciones específicas anunciadas hasta la fecha no afectan a un número suficientemente grande de conductores como para cambiar la oferta en nuestro mercado. Sí, podrían existir desafíos a largo plazo en el reclutamiento de conductores, pero nuestro mercado es dinámico y responde a las necesidades del mercado a lo largo del tiempo. Por lo tanto, no vemos que este sea un factor influyente en el mercado a corto plazo.

Mat: Sí, gran aporte, Ryan. Sé que ha estado en la mente de muchas personas últimamente. Ahora, en conclusión, para los transportistas, las implicaciones son claras. Si bien el mercado de carga de camiones puede permanecer generalmente equilibrado en términos de oferta y demanda, es probable que el aumento de los costos de la transportadora ejerza una presión para el alza constante de las tarifas, particularmente en tiempos de interrupciones.

Cambios significativos en las condiciones económicas, la política comercial o la disponibilidad de transportadoras podrían alterar este panorama, pero por ahora, la expectativa es un aumento modesto de la tasa. A medida que nos acercamos a la temporada de RFP y la planeación presupuestaria para 2026, es importante que los transportistas piensen estratégicamente. Conectarse con un representante de C.H. Robinson puede ayudar a navegar por estas dinámicas y crear estrategias que tengan en cuenta tanto las presiones de costos como la volatilidad del mercado.

Ryan: Gracias por mirar, y recuerde, Robinson va más allá que nadie al brindarle el beneficio que necesita para gestionar su compleja estrategia de transporte global.

Para obtener más detalles y contenido adicional, consulte nuestra página de información sobre el mercado de carga.